据悉，韩国私募股权投资公司JKL Partners与美国私募股权投资公司JC Flowers & Co.就出售乐天保险进行了接触。此次交易的牵头方摩根大通(JP Morgan)还聘请了贝莱德(BlackRock)和百仕通(Blackstone)等大型全球私人股本公司，希望通过确保多家海外买家，提高它们的谈判能力。
据投资银行界18日透露，负责乐天保险出售的JP摩根正在积极与海外私募基金公司进行接触。有人建议JKL Partners任命一家外国投资银行担任销售经理，以保留向外国买家出售的选择权。
摩根大通去年成功管理了几笔全球保险交易，包括出售马来西亚大马银行(AmBank)和大都会人寿(MetLife)的合资企业安大都会人寿(AmMetLife)，以及将英国英杰华集团(Aviva Group)持有的Singlife部分股权转让给日本住友人寿(Sumitomo Life)。
JC Flowers成立于1998年，是总部设在美国的专门从事金融服务的私募股权投资公司，管理的资产规模(AUM)约为5.5万亿韩元。在韩国，它参与了对ABL Life的收购竞标。2015年，该公司收购了KT Capital和斗山资本，并于次年收购了香港储蓄银行。随后，JC Flowers将KT Capital和斗山资本合并为Acuon Capital，将香港储蓄银行转换为Acuon储蓄银行，并将两者出售给霸菱私募(PEA)。
一位业内人士表示:“卖方最近与JC Flowers进行了会面，并与海外私募股权公司等潜在投资者进行了接触。”但是，海外私募股权公司是否对韩国保险公司感兴趣还不确定。”
乐天保险自去年10月指定代理公司后，一直在积极寻找买家。虽然国内金融控股被认为是潜在的收购对象，但吸引海外买家的兴趣，可以确保多渠道，从而大幅提高乐天保险的估值。乐天保险的市价为1.5万亿韩元~ 2万亿韩元。
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